Dein privater Finanzplan

Schritt für Schritt zum finanziellen Erfolg

Mit unserer Dienstleistung zur Erstellung eines privaten Finanzplans werden Deine Ziele und Wünsche erhoben und aufbauend auf Deinen bestehenden finanziellen Rahmenbedigungen eine persönliche Finanzsstrategie ausgearbeitet. Im Rahmen von einem oder mehreren Gesprächen wird durch ein Finanzcoaching die bewußte Auseinandersetzung mit finanziellen Schwerpunkten gesucht, um für sich die best mögliche Finanzstrategie zu definieren.  Das heißt für uns, dass wir uns gemeinsam mit Dir auch mit den Risiken beschäftigen und den Blick sehr weit nach vorne richten. 

Gestalte Deine finanzielle Zukunft rechtzeitig

Ziel der Gespräche ist es neben der Planung auch eine bewusste Steuerung der eigenen Finanzen zu erreichen. Wie oft bleiben Wünsche und Ziele unverwirklicht, nur weil man sich nicht periodisch mit den Themen, die einem wichtig sind, beschäftigt.

Unsere Mitarbeiter begleiten jeden Kunden individuell in seiner Zielerreichung von der Erfassung der Ziele, der Auslotung von Möglichkeiten, bis zur Umsetzung und Kontrolle der eigenen Finanzstrategie.

Um laufend gute Impulse zu erhalten und über Möglichkeiten zu reflektieren, lassen sich unsere Kunden gerne coachen