Investiper Bilanciato 50
Dati attuali
codice:
A0NHAF
ISIN:
IT0001179297
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
tipo proventi
Reinvestimento
valuta:
EUR
ora:
18.04.2024
attuale:
8,76
giorno prec.
8,76
diff (g.prec.):
0,00
diff % (g.prec.):
-0,03
Soc. inv.:
BCC Rispa.&Previ.
| performance | YTD | 1 anno | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 | 1,35% | 7,22% | 3,22% |
strategia
un fondo bilanciato, il cui obiettivo è l"accrescimento del capitale nel medio-lungo periodo (4-6 anni), mediante l"investimento del patrimonio in strumenti finanziari diversificati, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. Il Fondo può essere investito in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso, con un livello di rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del fondo. La valutazione sulla qualità dello standing creditizio, oltre che sulla base del rating, sarà effettuata - almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una percentuale rilevante del portafoglio del Fondo - anche sulla base di ulteriori criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del merito creditizio adottati dalla SGR. Il Fondo può investire anche in ETF.Investiper Bilanciato 50
nome:
Investiper Bilanciato 50
paese d'origine
Italia
gestore fondo
patrimonio del fondo
0,00 EUR
data di lancio
01.06.2001
esercizio
01.01.
tipo proventi
Reinvestimento
tipologia fondo
Fondo d'investimento misto
regione
weltweit
sottocategoria
Fondo/flessibile misto
codice:
A0NHAF
ISIN:
IT0001179297
attuale:
8,76
valuta
EUR
condizioni
| mass. commissioni d'ingresso | commissioni di gestione | versamento min. unica soluzione | piano d'accumulo |
|---|---|---|---|
| 1,50% | 1,50% | 500,00 EUR | sì |
indici per 18.04.2024
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|
| performance | 1,35% | 7,22% | 3,22% | 16,16% |
| volatilità | 4,80% | 4,91% | 5,83% | 7,76% |
| indice sharpe | 0,17% | 0,68% | -0,49% | -0,11% |
| miglior mese | 3,28% | 4,41% | 4,41% | 4,66% |
| peggior mese | -2,52% | -2,52% | -4,13% | -6,51% |
strategia del fondo
un fondo bilanciato, il cui obiettivo è l"accrescimento del capitale nel medio-lungo periodo (4-6 anni), mediante l"investimento del patrimonio in strumenti finanziari diversificati, subordinatamente a un obiettivo in termini di controllo del rischio. Il Fondo può essere investito in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Taiwan. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso, con un livello di rischio complessivo compatibile con l"indicatore sintetico di rischio del fondo. La valutazione sulla qualità dello standing creditizio, oltre che sulla base del rating, sarà effettuata - almeno con riferimento agli emittenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una percentuale rilevante del portafoglio del Fondo - anche sulla base di ulteriori criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del merito creditizio adottati dalla SGR. Il Fondo può investire anche in ETF.società di gestione
| nome | BCC Rispa.&Previ. |
|---|---|
| indirizzo: | Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano |
| paese | Italien |
| sito web: | http://www.bccrisparmioeprevidenza.it |
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