condizioni

indici per 03.09.2025

strategia del fondo

È un Fondo bilanciato obbligazionario, il cui scopo è l"investimento collettivo in strumenti finanziari diversificati delle somme versate dai Partecipanti, con l"obiettivo di crescita del capitale nel mediolungo periodo (4-6 anni). Il Fondo investe almeno il 70% dell"attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell"Unione Europea o in Stati aderenti all"Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano (gli "Investimenti Qualificati"). Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 17,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell"indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 3,5% dell"attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Le previsioni di cui sopra risulteranno soddisfatte, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell"anno stesso. La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti azionari, con il limite massimo del 30%, e in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi anche rating inferiore ad investment grade. Il Fondo può investire anche in titoli privi di rating con un limite massimo del 5%. Il Fondo può investire anche in ETF.

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