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indici per 24.04.2024

strategia del fondo

Obiettivo dell'UniStrategie: È strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti in linea con il mercato, una crescita del capitale a lungo termine. Il patrimonio del Fondo sarà investito almeno per il 51 per cento in quote di fondi target. Inoltre, è possibile investire fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo in titoli, strumenti del mercato monetario o depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento che di copertura. La quota di fondi target, che investe almeno il 51 percento in azioni, nonché la quota delle azioni detenute nel patrimonio separato corrisponde in totale minimo al 10 percento, massimo al 40 percento del patrimonio del Fondo. La strategia d'investimento si basa su un parametro di riferimento (30% JPCash ECU 3M / 25% MSCI ACWI / 25% ICE BofA Euro Large Cap (EMUL) / 15% ICE BofA German Gov (G0D0) / 5% ICE BofA Euro Corp (ER00)), cercando di superarne le performance. I gestori del Fondo possono discostarsi in ampia misura da tale parametro di riferimento (sia in positivo che in negativo) mediante la sottoponderazione e sovraponderazione attiva dei singoli valori patrimoniali. La misura in cui le attività in portafoglio possono discostarsi dal parametro di riferimento è limitata dalla strategia d'investimento. Di conseguenza, anche la possibilità di superare la performance del parametro di riferimento può essere limitata. Inoltre è sempre possibile investire in titoli non inclusi nel parametro di riferimento. Il Fondo investe attualmente circa il 75 percento in fondi obbligazionari che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanziamenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.

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