Il mondo degli investimenti finanziari si sta facendo sempre più complicato. Molti risparmiatori hanno sempre meno tempo da dedicare alla gestione del proprio portafoglio, e per questo si affidano a degli esperti. Ci sono molte strade che portano al successo finanziario. Quella che fa per Lei dipende essenzialmente dalle Sue preferenze personali e dalle Sue aspettative. Affinché Lei possa scegliere in modo mirato le opportunità di investimento, è importante strutturare il Suo portafoglio. A tal fine ci vuole una strategia ben pianificata.

CONSULENZA 

Quali sono i rischi connessi all’attuale struttura patrimoniale? La scelta degli investimenti è compatibile con la mia propensione al rischio? In riferimento alla Sua propensione al rischio e alle Sue disponibilità finanziarie siamo in grado di proporLe una soluzione a Lei adatta. Da esperti finanziari vagliamo il mercato e selezioniamo i prodotti che fanno al caso Suo. Inoltre, monitoriamo costantemente l'andamento del portafoglio scelto e gli obiettivi di investimento prefissati.

Pianificazione finanziaria

Noi non ci accontentiamo di una strategia di investimento individuale e realizzata su misura per Lei, ma vogliamo andare oltre: considerando globalmente tutti i Suoi progetti attuali e futuri. Verifichiamo costantemente il Suo portafoglio, la redditività dello stesso e gli aspetti fiscali. In più, valutiamo la Sua situazione previdenziale. Insieme possiamo pianificare oggi le possibilità finanziarie su cui Lei potrà contare domani. Una vita ben pianificata è più serena, più spensierata, più bella.

Previdenza integrativa

L’iniziativa propria nel campo della previdenza è a nostro parere necessaria e noi sia­mo in grado di assisterLa in modo professionale.

Tramite la previdenza complementare, ovvero fondi pensione, Lei sarà in grado di integrare il Suo reddito futuro e contestualmente trarne un vantaggio fiscale.

Pianificazione delle successioni

Un aspetto fondamentale nella ge­stione del futuro proprio e della propria famiglia è un’adeguata pianificazione della successione del patrimonio familiare da una generazione all’altra.

Siamo in grado di offrire un valido supporto per tutto quello che concerne gli aspetti giuridici, economici e fiscali connessi alla successione, avvalendoci eventualmente anche di esperti esterni.