Den Zielen immer einen Schritt näher

Noch nie war die Finanzwelt so voller Möglichkeiten. Dies macht eine Kapitalanlage nicht einfacher, der Großteil unserer Kunden greift auf unsere professionelle Beratung zurück. Die meisten unserer Kunden setzen darauf im Rahmen der Begleitung ein stabiles Fundament für Ihre Anlagepyramide zu schaffen. Dieses Fundament ist der Grundstock für den Aufbau einer soliden Anlagestrategie. Durch unsere Partnerschaften mit erfolgreichen Finanzunternehmen wie Raiffeisen Capital Management, Union Investment, Vontobel, Assimoco, BCC Risparmio&Previdenza, Parvests/BNP Paribas, Julius Bär/GAM, NEAM S.A. und Kepler-Fonds KAG haben Sie Zugang zu aktiv gesteuerten Assets verschiedener Natur. 

Unsere Genossenschaftsbank verfügt über 11 ausgebildete Anlageberater. Aufbauend auf Deine Vermögensstruktur, Deine Risikoausprägungen und Deine Ziele begleiten Dich unsere Anlageberater bei der Planung und der Umsetzung Deiner Anlagestrategie.

Finanzplanung mit Vorsorge- und Absicherungsplan

An jedem Beginn ist ein Plan zur Fokussierung auf das Wesentliche hilfreich. In der heutigen Zeit ist die Beschäftigung mit den Risiken des Alltags und die Auseinandersetzung mit Deiner Pension von größter Bedeutung. Du hast die Möglichkeit, heute bereits für die ferne Zukunft zu planen. Die Beschäftigung mit dem finanziellen Spielraum den Du morgen willst. Gut geplant wird das Leben leichter, klarer, schöner.

Die staatliche Pension ist bestenfalls Deine Grundversorgung. Eigeninitiative in der Pensionsvorsorge ist ausschlaggebend, um den aktuellen Lebensstandard auch im Alter aufrecht erhalten zu können. Durch eine gezielte Auswahl geeigneter Produkte können wir Dir helfen, Deine Vorsorgelücke zu schließen und dabei auch interessante steuerliche Aspekte in unsere Überlegungen miteinfließen lassen.

Nutzung von Steuervorteilen

Der italienische Staat gewährt zu einigen Anlage- und Vorsorgethemen steuerliche Begünstigungen. Diese zu kennen und nach Möglichkeit zu nutzen ist einer der Schwerpunkte in Bezug auf die Ausarbeitung einer individuellen Anlagestrategie. 

Anlagestrategiecheck

Ab und an empfiehlt es sich mit dem eigenen Berater die Anlagestrategie zu überdenken und sich die Frage zu stellen ob die derzeitige Veranlagung noch paßt. Welche Risiken bestehen und entspricht die Auswahl der Anlageklassen meiner persönlichen Risikoneigung? Gemeinsam mit unseren Anlageberatern gehst Du wichtigen Fragen auf den Grund. Dein Anlageberater sucht maßgeschneiderte Produkte am Markt aus und stimmt diese mit den gesteckten Anlagezielen ab.

Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Auch die Nachfolge- und Erbschaftsplanung ist ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Sicherung Deines Vermögens. Sich dem Thema Erbschaft und Nachfolge früh genug zu widmen sichert Gerechtigkeit und Harmonie in Deiner Familie. Bei Notwendigkeit greifen wir auf unser Netzwerk spezialisierter Rechtsberater zurück und garantieren Dir so ein höchstes Maß an Beratungsqualität.