condizioni

indici per 18.04.2024

strategia del fondo

L'obiettivo del Fondo bilanciato è quello di controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore e di conseguire a lungo termine un rendimento adeguato del capitale investito. Il Fondo non presenta alcuna priorità di investimento e può investire in tutti gli strumenti di investimento consentiti. Il patrimonio del Fondo può dunque essere investito fino al 100% in titoli (azioni, titoli di debito come le obbligazioni), strumenti del mercato monetario, depositi bancari o fondi target. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento che di copertura. La strategia di investimento non si orienta su un fattore di riferimento, al contrario la strategia di investimento tenta di raggiungere/superare l’obiettivo di investimento (EURIBOR a 3 mesi maggiorato di 125 punti base annui). L’obiettivo di investimento non è garantito: potrà essere superato oppure non essere raggiunto. I gestori del Fondo prendono decisioni di investimento attive sulla base delle valutazioni correnti sul mercato dei capitali. Nella scelta e ponderazione degli strumenti di investimento da acquistare viene preso in considerazione, tra gli altri elementi, un processo matematico-statistico attraverso il quale si possa controllare l'andamento delle fluttuazioni di valore. Attualmente, l'universo degli investimenti include una molteplicità di classi di attività come le azioni, le obbligazioni, le valute e gli strumenti del mercato monetario, nonché (attraverso investimenti indiretti) materie prime. Possono essere effettuati investimenti diretti (escluse le materie prime) cartolarizzazioni, derivati e/o investimenti in fondi target. Le obbligazioni detenute nel Fondo sono emesse da società, governi o altri enti. Il margine di fluttuazione a lungo termine del Fondo segue l'andamento medio delle fluttuazioni di un portfolio misto difensivo, composto per circa il 30 per cento da azioni e per il 70 per cento da obbligazioni.

società di gestione