Consulenza

Spazio alle tue domande… nella consulenza personalizzata

Oggigiorno sempre più persone sbrigano gran parte delle operazioni bancarie online. Anche con la diffusione della digitalizzazione comunque una consulenza personalizzata rimane sempre importante e insostituibile in molti ambiti. Soltanto in un dialogo diretto con il tuo consulente di fiducia ottieni risposte alle tue domande.

Una buona banca comprende i desideri e le possibilità dei suoi clienti, considera la loro situazione personale nel suo insieme e li consiglia con lungimiranza. Non importa se si tratta della loro sicurezza, di un investimento o di un piano di risparmio.

Nel dialogo personale il tuo consulente ha la possibilità di capire la tua situazione attuale e di conoscere la tua situazione finanziaria. In base alle informazioni raccolte può darti indicazioni precise e elaborare insieme a te un piano adeguato riguardante  temi come protezione, previdenza e investimenti finanziari. La gamma attuale di proposte bancarie fa sì che i clienti, normalmente, conoscano solo i più comuni prodotti finanziari, dovendo così fare affidamento su un servizio di consulenza da parte di personale esperto.

Questa consulenza dev’essere comprensibile, a misura d’interlocutore e professionale. Ciò significa che il consulente deve spiegare al cliente i prodotti che questi non conosce, ma che possono aiutarlo a organizzare meglio la sua vita. Ad esempio, è importante sapere dell’esistenza di una polizza che si accolla le rate del mutuo, nel caso in cui l’intestatario perda il posto di lavoro, ma il cliente può informarsi compiutamente solo se ne è a conoscenza. Deve quindi essere in grado di decidere se ha bisogno o meno di questo prodotto.

I tuoi vantaggi di una consulenza individuale

  • il tuo consulente si prende tempo per te
  • c’è spazio per le tue domande
  • la tua situazione personale e i tuoi obiettivi vengono analizzati con cura
  • ti vengono proposte soluzioni adatte alle tue esigenze
  • ricevi per iscritto le informazioni più importanti

Domande? Allora non aspettare e fissa un appuntamento con il tuo consulente di fiducia nella Cassa Raiffeisen.

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